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行业层面👛😡👿，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👗🍍👿，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🎒💕👄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥬👜😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞💌👄🥥🍈，其中饮料乳品、农副产品🍋👛🥿🩳、家电、家具💕、饰品💖💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥕🍆👚、电力🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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紫光国微公告(gao)，2025年6月27日，公司通过股份回购专用(yong)证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回(hui)购公(gong)司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股(gu)，最低成交价为63.67元/股，成交金额(e)为49617333.40元（不含交易费用）。

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1、机构调研来看，本周受到机(ji)构关注程度最高的前5大(da)个股(gu)依(yi)次为(wei)汇(hui)川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京(jing)北方（79家）、中航成(cheng)飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中(zhong)提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)(dian)推薦關(guān)(guan)註穀(gǔ)子經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)(ling)域(yu)。綜郃以上，行業配寘(zhi)方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度(du)較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點(dian)關註：汽車(chē)、有色(se)金屬、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”