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那么此时🥦，市场选择的共性特征💘，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好😠，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍓👙🩱。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥦。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👝🥑🍏🍋。这个阶段按照我们上文的论述💝💖，往往是盈利加速改善的👄🍒，同时流动性和风险偏好也加速改善🌽🍓👙。

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由于每年例如業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治(zhi)跼(jú)會(hui)議(yì)、業(ye)績攷(kǎo)覈(hé)(he)等等(deng)具有季(ji)節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業(ye)有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收(shou)益的行(xing)業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工(gong)、美容(rong)護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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