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因此总(zong)的来看，在七月至八月的业(ye)绩披(pi)露窗(chuang)口期(qi)，形成A股突破式上涨的(de)力度(du)在(zai)进一步加强(qiang)，概率(lv)在进一步提(ti)升。要形成(cheng)增(zeng)量资金(jin)正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过(guo)去五年密集成交区(qu)域来看，上证指数扭(niu)亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🌽，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍇🍍🩱。

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行业层面🧅🥒💗，展望7月份💋🍏，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱🍇，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👜🍋🍄、光学光电子、消费电子、运营商💘👿👢🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳🥬🥿，算力租赁订单持续落地🥝💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥾，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏👝🍑🤍，如汽车、光伏🍊🩳🥒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👙🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝🤬🤍。

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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢(shi)股的持續(xù)上(shang)行能爲(wèi)(wei)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的(de)近期正收益的箇數來判斷(duàn)(duan)市場情(qing)緒(xu)。噹市場中(zhong)正收益的股(gu)票逐步增多時，徃徃處于行情的底部(bu)。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益狀態，情緒(xu)可能已經(jīng)(jing)過熱(rè)，未來(lai)有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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1、（2）需(xu)求方面，2024 年半导体周期上行，带动(dong)精锡消费回暖，今年半导体(ti)仍处于景气(qi)周期当(dang)中，全球销售(shou)额(e)增速或达到 10%-15% 左右(you)，加上 AI 等概念(nian)加持以及相关消(xiao)费、产(chan)业政策(ce)推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将(jiang)进(jin)一步增(zeng)长 2.8% 至38.8 万吨，中(zhong)国精炼锡需求将增长 3.2% 至(zhi) 19.6 万吨。不(bu)过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透(tou)支需(xu)求后，下半年(nian)全球锡消费或将边际(ji)弱化。

2、指(zhi)数(shu)依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形(xing)成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短(duan)期转口压(ya)力上升。国内层面，国(guo)内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国(guo)补延续，财政与货币政策保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪带来了(le)阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏(fa)增量资金与基(ji)本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场(chang)预期的突(tu)破和主升。