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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐(le)观的降息预(yu)期(qi)能(neng)否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能(neng)裝備(bèi)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份(fen)及支付現(xiàn)金方式購(gòu)(gou)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)(tong)步募集配套資金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本(ben)次交(jiao)易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不構成重(zhong)組上市。公司股票自6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超過10箇(gè)交易日的(de)時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方案。

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方正证券李珍妮等人6月(yue)15日研报指出(chu)，AI眼镜市场正由初探期向高速发(fa)展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型(xing)的推出加速端侧AI推广落(luo)地。根(gen)据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智(zhi)能眼镜(jing)产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智(zhi)能眼镜销量达到550万台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发(fa)展的未来形(xing)态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实(shi)现传(chuan)统智能眼镜的替代与智能手机(ji)规模相当，预计2035年AI智能眼镜销(xiao)量有望达14亿副(fu)，渗透率约70%。

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一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康集团👅💕、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股🥝🍉💯，却深陷破发困局👙🩰。与此同时💞，行业数据显示👢🍆，今年来已有超百家保险中介黯然退场🥑🍎🤬，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损🥕、用户流失的业务困境。

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1、据统计，6月29日🤍，暂无A股上市公司披露增持情况💛🥻。包括磁谷科技、秦港股份🥬👗、久日新材😡🍊🍑🥿🩳、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基(ji)指数ETF赎回为主。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工(gong)、消费行业类ETF净(jing)申购(gou)规模(mo)靠前。展望7月，行(xing)业类ETF有望继续成为投(tou)资者参与结构性行(xing)情的工(gong)具，行(xing)业类ETF有望继续活跃。