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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能(neng)导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、近期A股科技板块强势反弹🍊，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍎。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👗，全球权益资产价格上涨；另一方面🧅🍈，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🧡，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股👞、黄金走弱、美债收益率回落🥒🥾，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💖👗。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩰💝🥭🍌，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、新中国成立之(zhi)初，***同志就指出：“我希望造成(cheng)这么一种局面：就是又集中统一(yi)，又生动活泼，就是又有集中，又有民主，又(you)有纪律，又有自(zi)由。”