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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测(ce)市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息(xi)率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中(zhong)长期来看，南(nan)向资金持(chi)续流入(ru)，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科技(ji)龙头的长期(qi)价值。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致👝，例如924后对财政发力的预期🍈🍏，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期😡🍄💟；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🤬，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换👛，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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