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从去年三季度以来💗，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🥿🍇，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👛、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥦🥾🌽，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累😈。量化私募🍄🍌💯🍋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🧅😈，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🤍🥑，赚钱效应将会进一步强化🥥，就有可能会进入到牛市第二阶段👜，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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从当前市场空(kong)间(jian)的角度(du)来看，满足(zu)市场空间(jian)大、低(di)渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用(yong)，人形机(ji)器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💗，出清悲观持仓💝👢💕💋；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨💞。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍆。另外😡🩳🥔💯👄，指数突破本身也直接推升了风险偏好💔🍑。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主(zhu)要来(lai)自于(yu)分母端。近期联储(chu)降息预期提升、人(ren)民币汇率升值及(ji)以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发(fa)基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外从银行板(ban)块(kuai)6月(yue)中下旬以(yi)来的加(jia)速行情(qing)推测，险资(zi)资金入市进程也(ye)可能有所提速；但(dan)ETF、外(wai)资未有明显增量。

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1、在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次(ci)例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國外(wai)挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位(wei)運(yùn)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)前外部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻(jun)”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部(bu)壓(yā)力的增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)(jiang)直接影響(xiǎng)下半年我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。

2、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注👚🍋，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🧡🎒💞🍎，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时👿🌽，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线🍊，已恢复到三周前的状态。