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伊朗司灋(fǎ)(fa)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也(ye)錶(biǎo)(biao)示，國(guó)(guo)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)(kai)懷(huái)抱”。此前，伊(yi)朗議(yì)會25日通過(guò)灋(fa)案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💛🥝😈。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🤬👄💓💌，且继续维持年内两次降息预期🥒🥒，整体降息预期变化不大。

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行业表现方(fang)面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约(yue)束(shu)等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家(jia)电等领域。综合以上(shang)，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业(ye)景气度(du)较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化学(xue)制(zhi)药等(deng)”

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战略上👅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👠、上市公司盈利偏弱👜👗、政策基调积极🥝、各类主题机会活跃🥾💛，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥻，后续有望迎来全面牛市🥿🍅。但战术层面🧅🥑🍓👿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍏👠👗，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍎😻，突破前可能还需要震荡一段时间👿👡🍏👗👅。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍎🥾，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👝🥭。与此同时👗👞，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🌽👠，是盈利很强的牛市💛🍉🥬，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥻👅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💛🥔🥒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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