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今年(nian)4月，國(guó)傢(jiā)衞(wèi)生健康委(wei)等三部(bu)門(mén)印髮(fà)《醫(yī)院免陪炤(zhào)護(hù)服(fu)務(wù)試(shì)點(diǎn)工(gong)作(zuo)方案》。方案提齣(chū)，在各地人口老齡(líng)化程度較(jiào)深(shen)的(de)城市等(deng)，優(yōu)先確(què)定在老(lao)年(nian)住院患者佔(zhàn)比較(jiao)高、免陪炤護服務需求較大、工作基礎(chǔ)較好的(de)三級(jí)醫院，開(kāi)展免陪炤護服(fu)務試(shi)點(dian)工作。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💋，融资资金有望延续净流入🧄🥝。6月央行主动呵护流动性意愿较强💘💝，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥒🍓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥻🩳，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻😡。6月股票市场可跟踪资金净流入🥔💌👛，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩱，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧄，融资资金净流入规模扩大👛👙。资金需求端🍄，重要股东净减持规模扩大🍓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍌💔💯，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入😠🍉。

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首(shou)先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定(ding)漲(zhǎng)幅(fu)，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀(yin)行股除招商銀行、成都(dou)銀(yin)行外，其餘(yú)均(jun)仍處(chù)于(yu)破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%😠🤍，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍆，处于过去十年间35%分位数。

2、7、價(jià)格研判：若無(wú)超預(yù)期矛盾或驅(qū)動(dòng)齣(chū)(chu)現(xiàn)，預計(jì)下半年尿素期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)上半年有(you)所下迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持低(di)位箱體(ti)震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計主力郃(hé)約(yuē)期(qi)價低點(diǎn)1500±100元(yuan)/噸(dūn)，高點1800-1850元/噸。