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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👗🩳👗，依然呈现**开支托底经济👜🍈、消费出口相对强💖、新经济领域热点频出🍅🍅💘，地产国内投资相对较弱的状态🍑🍍。5月总需求增速进一步反弹👝🍋，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧡🍏。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👠👝🍇💝💘。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💖，可能反应了这种预期。

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证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款🍊🍌👙👙🍄；对2019年🍋🥾、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款🥥🍒；对2019年审计报告签字会计师陈伟👞💘🤍、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告🩳🥾，并分别处以50万元罚款🥾🍋💔。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入(ru)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)(pan)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流(liu)入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第(di)4。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)(chan)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可(ke)能性(xing)較(jiào)大。具(ju)體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風(feng)格(ge)可能整體偏(pian)大(da)盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡(heng)。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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1、当市场进(jin)入(ru)到牛市阶段(duan)II，风格和行业则(ze)出现了(le)显著的(de)不(bu)同的特(te)征。每一次风格(ge)和(he)行业(ye)表现均(jun)带有较强的时代的(de)特征。这个阶段按照我们(men)上文的论述，往(wang)往是盈利加速改善(shan)的，同时流动性和风险偏(pian)好也加速改善。

2、那么此时🍓😠，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🩱🍌🍇💖🥑，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🧄🍓，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🩲，我们也说👙，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😡💯🩲🍏。