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当市场进入到牛市阶段II，风(feng)格和(he)行业则出现(xian)了显著的(de)不(bu)同的特征。每一次风格和行(xing)业表(biao)现(xian)均(jun)带(dai)有较强(qiang)的时代的特征。这(zhe)个阶段按照我们上(shang)文(wen)的论述，往往是盈利加速改善的，同时流(liu)动性和风险偏好也(ye)加速改善。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🩰🍇👢🩱，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🥕👙。6月股票市场可跟踪资金净流入👛🥕，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍊🥥💝，新发偏股基金规模继续扩大💋💯🥑；市场震荡上行👞💖🩳🍅👿，ETF净赎回规模收窄🥔；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👠👠；IPO发行规模小幅回落🍆🍉，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥾🥥。展望2025年7月🍇😠👗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋💝👄💝，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💔🍋，行业类ETF也有望继续活跃。

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下週（6月30日至7月4日(ri)），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申(shen)購(gou)的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂(zhi)的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主(zhu)要(yao)應(yīng)(ying)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産(chan)。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于(yu)消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、目标日期策略是一种(zhong) “设定后就(jiu)不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时，这是我们大多(duo)数人的正常退休年龄。随着投资者年龄增长，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资(zi)从股票转向更多固定收益类、波动性更(geng)小的选择(ze)，如现(xian)金和债券。

2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰(shi)覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。