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王泊表示🍎👅，当前🍌，我国正处在迈向中国式现代化的关键时期，资本市场也正处于向高质量发展转变的关键阶段。全面深化资本市场改革🩰🥒，为推动资本市场高质量发展提供了制度保障，同时也为引领上市公司价值重估提供了不竭动力🤍💞。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分(fen)布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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那么此时🍏🥝，市场选择的共性特征🥦💝，就是在那个时代盈利增速相对较高🥬，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🩱🥬🎒，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍎🍎🥝，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说👛💘🍄，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💕💞💟。

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我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜(zong)郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的(de)控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增(zeng)髮(fà)事(shi)件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)(jian)2023年11月26日報(bào)告《多(duo)角度解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十二》）

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