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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥬👙😻，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍈💔💔😈，融资融券平均担保比例回升至273%💌。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍇，融资资金或有望继续活跃🍓。

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经济政策也非常关键🩰🍋🎒🍍，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看💕🥦，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🤬🩲。

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從(cóng)目(mu)前(qian)基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)(wei)持(chi)較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)(pin)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態(tai)。5月總需求增速(su)進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)(yu)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比(bi)增速(su)仍爲正增長(zhǎng)(zhang)。即將(jiāng)(jiang)到來的業績披露(lu)牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)(ji)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)(ya)力進一步提陞(shēng)，有待(dai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)(lian)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期(qi)。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下(xia)半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、5月🥦🌽，计入**广义开支🤍🍅💖🥻、商品房销售额💖🥦👛👝、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看💌👢，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🤍😻💖。