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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需(xu)求(qiu)因下游(you)复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上(shang)半(ban)年减弱。其他(ta)下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表(biao)现。因此，下半年尿素消费增(zeng)速将明显回落，预计(ji)全年消费(fei)增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半(ban)年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同(tong)比增幅，全(quan)年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年(nian)约7000万(wan)吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万(wan)吨。

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短期金融搭台，成长唱戏🥻🍌。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥻，稳定币主题💖🥬🥥💋、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍓。高股息资产中期估值重估是趋势🍄，待短期市场关注度回落后🌽👜🍄👢，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥒🥻，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👚。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价(jia)持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产出的同(tong)时(shi)，但也加(jia)大(da)了终端的风险。下半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这(zhe)种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的(de)错配(pei)，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的不(bu)确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节(jie)点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合(he)来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有供给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的(de)是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动(dong)，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节(jie)点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事(shi)”容易(yi)证伪时(shi)段。

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