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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在(zai)科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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操作层面🍈，中期维度下（7-8月份）🍒🧄👜，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🤬、业绩预期良好两个先决条件👿，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工😈、出口（摩托车🧅👅🧡、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🤍。

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2🍍👄💝🩲、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🥻，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手💞，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🍋🤍。下半年🍋，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升🤍😠。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🍋，需求维持清淡💝🧄👡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加🥻🥿，特别是“十四五”收官之年🥾，部分高速项目进入路面铺设阶段🥬，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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许廷全：若以海外衡量中国资产最(zui)常用的MSCI China指数来衡量(liang)，截至6月21日，市盈率(lv)为11.7倍，低于长期平均(jun)0.1倍标准偏差；市净(jing)率为1.4倍，低于长(zhang)期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有(you)回升，但港股整体估值均仍(reng)低于长期历史平均水(shui)平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能(neng)性(xing)较(jiao)低。

2、政策端短期关注投(tou)资和地产领域增量政策，消费补贴加(jia)码概率较(jiao)低。主管部(bu)门明确将在7月、10月分别(bie)下达三、四季度以旧换新中(zhong)央资金，要求注重持(chi)续性和均衡性，分领域(yu)制定落实到每个月、每周(zhou)的国补(bu)资金使用计划(hua)，基本说明全年就(jiu)按3000亿(yi)平滑(hua)安排。