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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💓；出口方面😻，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩱🥒，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍏👙。此外算力租赁订单持续落地🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商👚💛👚🍄、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😠💖😈💔，业绩有望改善🍅。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研(yan)來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)股依次(ci)爲(wèi)(wei)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人(ren)工智能全天下(xia)探回升，日线(xian)成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科(ke)技大涨超7%，中际(ji)旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒(heng)信东方、金信诺、太(tai)辰光等涨超3%。

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▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二(er)季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美(mei)容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情🥥🎒。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时💕🥬🍑🩲，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势💌，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价🧄🧄🧅🍊🥕。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🩳，000-24🩲，000点区间震荡🥻💟🥥🍌🍇，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🩱，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面😠🍄👅🥦，上文分析显示😈👝🍍，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🍏，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此💔💟💖，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位👢，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🩱🩱🩰💖😡，等待后续时机。如果出现较**动🍌👢，反而可以更为积极地介入💖🩲💘，以更低的成本买回优质的资产👿，但前提是要留好“子弹”。