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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🤍🥒🍍，在此情况下👘，市场会更加聚焦业绩改善方向💞👚。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥾，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍇。

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工業(yè)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)，但需求(qiu)仍(reng)然偏弱，下(xia)半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業最低現(xiàn)金成本，后(hou)續(xù)需(xu)關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多(duo)晶硅光伏(fu)搶(qiǎng)(qiang)裝結(jié)束終耑(duān)需求走弱，價格堦(jiē)段性承壓，下半(ban)年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍏🩱。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🤬💓，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、在上个(ge)月的(de)月度(du)观点报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动(dong)性和监管环(huan)境(jing)更加有利于权重、质量类风格的表(biao)现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维持了震(zhen)荡的趋势(shi)，指数表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完成了多个指数的突破。科技风格明显占(zhan)优(you)，科技龙(long)指数表现较好。