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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%👿，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元🌽💝。

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4🍇👛👢、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降💔，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修💟😈，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套🍇🍋，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。

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正如杨德龙(long)所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截(jie)至2025年一(yi)季度末(mo)，华泰柏(bai)瑞沪深300ETF的规模(mo)高达3387.22亿元，位列ETF市场(chang)榜首。分红榜前十(shi)名中(zhong)，还有易方达沪(hu)深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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1、5👞、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🍊🤍👜💝，棉花出口受到影响🍒😡👝，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🍆。依据USDA6月报🍌🍋💓，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄🥔，但市场对此认可程度较低🍋，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断💛😠、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🍎🍊😠，本年度美棉种植面积降幅较大👝💘😠，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低👅，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍎🍏。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🤍👿🍇，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度💞💞，但好转幅度有限。展望未来🧄，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🥔、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍎🤬🥻💟。综合来看👞🍅👞，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🍎👝，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🥻👿🩲😈，关注宏观及天气扰动💞😻👜。

2、具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表(biao)现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降(jiang)费提效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金(jin)价上(shang)涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用(yong)品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。