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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队🍋。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字💟🍈🥬，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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其次是行情逻辑，短期看(kan)，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但(dan)资产负债表(biao)稳健扩张，风(feng)险指标平稳可控。中长期看，银行(xing)估值(zhi)拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳(wen)健和高股息属性显优势。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩲，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈🍉👡🍏，成长价值或相对均衡。具体来说👢👚😻👡，第一🍋🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰💯👗🎒💟，大盘风格略占优🍓。第二，外部流动性方面🥝🧡🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💞。第三💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗🍆，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒。第四👙👿😈🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻，市场风险偏好整体回暖👿🍅。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👅🥔🍉🍑。结合中观景气🍍、盈利能力💔💞、筹码分布🥭🧅🥕🥻🥑、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💔😈，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍇🧡🩳、国防军工👿、有色金属（工业金属🤬🍇🥝、贵金属、小金属）🍑👢、计算机等🌽👗🍇。赛道选择层面👗🍊🍈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👡、国产算力、非银金融、国防军工🥦、创新药。

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7月增量资金或有望温和净流入🥦🍏🍆🥻，融资资金有望延续净流入🩲💯💓。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👜😠🍏，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👅，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍇🌽，新发偏股基金规模继续扩大🍅🩲💌；市场震荡上行🤍😡👘，ETF净赎回规模收窄👡🩱🩳🩱；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩳，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💯，再融资规模持平前期🍍👡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😡🍅🌽，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥑🍋。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖💔，行业供需格局预期改善。2025年上半年👗💔，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🥬🍈🍊😠，但目前全球能源类成本已从高位回落👿😠🍊，同时，从供给🍇🥔、需求💖、库存角度看🥬💔，行业已出现积极变化💋🍈🍒🥬🎒。综合来看👘👅👿🍓，在行业供需格局预期改善的背景下💘👠🧄，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、证监会决定(ding)：对大信所责令改正，没收(shou)审(shen)计业务收入169.81万(wan)元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告，并分别处以(yi)40万元(yuan)罚款。