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上文中提到的行业选择(ze)方(fang)向提供了一个在(zai)当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也(ye)注意到，短期(qi)内过剩(sheng)流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透(tou)支，最好的选择还是在“对的(de)位置选(xuan)择对的行业”。因此，如何去衡量并刻(ke)画板块集中度并(bing)且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块(kuai)成交集中度(du)、2）南向(xiang)资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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我认为当一个人开始追求战胜指数的时候🥝，他可能已经失去平常心了👅🧅🥬😡。很多人在这次金融危机中都有一些再也回不来的重伤股🥕🍉👠💘，巴菲特一个也没有，这绝对不是偶然的，但好像很少人注意到这点。（2010-05-23）

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不过👢🍈，也有投资人士认为👡💛💛👝，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🥑，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手💓，曾在多家知名药企担任重要职务🥑。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🍒💝。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人👞💝，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）💞🩳💋，担任美国销售和市场副总裁😠🥦🥦，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过👢👚，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🩱，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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2、产品端的(de)创新也考验着银行理财子(zi)公司的投研能力。“目前固收(shou)类理财产品收(shou)益率持续(xu)承(cheng)压，拓展含权资产投研边界，多维度增加产品收益来源及弹性，加大包(bao)括权(quan)益(yi)在内的多元资产策略的配置，已然成为理财行业的必然选(xuan)择。”光大理财相关部门负责人表示。