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展望7月😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱🍅，使得即将到来的中报业绩期😈💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿😻。尽管高频数据显示出口下半年承压👚👘，但是预计在积极财政政策的支持下👜🥾👝，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🩰🧄🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛🍊😻💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄，进一步积累了今年的赚钱效应🥬，这为指数后续突破上行💕💌👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅🎒🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟💝🥾🧅。

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華(huá)(hua)興(xìng)資(zi)本(ben)控股公佈(bù)，董事會(huì)(hui)決(jué)議(yì)在穩(wěn)固華興現(xiàn)有業(yè)務(wù)的(de)衕(tòng)(tong)時(shí)，進(jìn)(jin)軍(jūn)Web3.0咊(hé)加密貨(huò)幣(bì)資産(chǎn)(chan)領(lǐng)域，竝(bìng)批準總額(é)爲(wèi)1億(yì)美元的預(yù)算，在未來(lái)兩(liǎng)(liang)年期間(jiān)用于集糰(tuán)(tuan)髮(fà)展Web3.0業務咊投資加密貨幣資産。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币🩲、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近👠。

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1、我(wo)们在中(zhong)期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛(lian)，以及沪深300非金(jin)融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增(zeng)幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变(bian)起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间(jian)更(geng)大(da)，是(shi)重要的选股方向(xiang)

2、光智科技：公(gong)司原拟通过发行股份(fen)及支付现金的方式购买先导(dao)电子科(ke)技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特(te)定投(tou)资者发行股票募集配套资金。鉴于本次(ci)重组事项自筹划以来已历时较长，外部(bu)环境较本次重(zhong)组(zu)筹划(hua)之初发生了一定变化，公司与(yu)本次交(jiao)易的部分(fen)交易对方就部分商业条款未达成一(yi)致(zhi)意见，公司经审慎考(kao)虑，决定(ding)终(zhong)止本次(ci)重组事项。