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▶ 结合工业企业盈利、库存周期😠、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😻🍑🌽、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚🍓👠，如汽车🍏💌、光伏、自动化设备等🥝💝；3）消费服务领域👿🤍🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👜🩰、五一端午等多重假日**🍍🧅，有望延续两位数增长🎒💛💛👢，其中饮料乳品🎒🩰🍏👜、农副产品、家电、家具、饰品👢🥥👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新(xin)低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場(chang)必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰(shi)正曏囙素催化下波(bo)動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰對弱美(mei)元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)(jian)定把握(wo)。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金(jin)需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资金相(xiang)对均衡(heng)。

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時(shí)間(jiān)(jian)序(xu)列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分(fen)股時間序(xu)列波(bo)動(dòng)率(lv)環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好(hao)轉(zhuan)。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證(zheng)500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好(hao)；中證1000指數波(bo)動率處于近(jin)半年中等分位點(dian)，Alpha環境一般。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👚💕，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👿🩳，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👙🤍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🧄💞💋。从行业层面来看👝，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👞🥬，估值快速修复，银行🍋、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🎒。

2、值得关(guan)注的是，512810尾盘溢(yi)价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映(ying)买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提(ti)前进场(chang)。