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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍈🩱。三个月滚动来看💝👜，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🩰😠，资源品、必需消费、中游设备保持正增🧡🥻🍌👘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💌🍎。结合工业企业盈利🍍🍒😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓🍄🤍🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍄🥿🥿💟、消费电子🥬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍，算力租赁订单持续落地💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄；2）中游制造领域😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍏🥕、自动化设备等；3）消费服务领域👝😠🍓，受益于扩消费政策提振😠、电商平台大促🩳、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😠🍏🥕、农化制品🤍👘👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💛🍓，中报业绩有望边际改善。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经(jing)济滞胀预期增强。特朗普极端的(de)关税(shui)政策引发全球供应链(lian)扰动，市场预期(qi)美全年(nian)通胀(zhang)中枢(shu)抬升。二是，美元信用体(ti)系受损与去美元化(hua)加速。美元占全球外(wai)汇储备比(bi)例不断下(xia)降，特朗普极端关税政策预期(qi)下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等(deng)新兴(xing)市场央行(xing)连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重(zhong)启且连续购金，市场看涨金价(jia)信心得到提振。三是，地缘(yuan)风险未如期放缓。美(mei)国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮(cuo)合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边(bian)际效用也在下降，而哈以冲突和伊以(yi)冲突的连续爆发也(ye)令中东地缘局势再次不稳，市场(chang)虽然能够看到特朗普对(dui)陷入战争的“厌(yan)恶”，但也(ye)能看出美(mei)**对世界(jie)局(ju)势把控理(li)的下降，地缘避险(xian)扩(kuo)散风险对黄金(jin)形成潜在支撑。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回🌽，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元💓💔🍅，行业类ETF小幅净流入43亿元👜🥔👘💓🥝，信息技术👿🍌👜🍍、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🥭🩱😻🍄。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍆👙，行业类ETF有望继续活跃。

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