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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😻，新发偏股基金规模继续扩大🤍；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩰💓👿；市场风险偏好有所改善🧅，融资资金净流入规模扩大👢💌🍑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💘。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🧡。

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流动性1500股(gu)票池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度营业利润同(tong)比(bi)增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈(ying)率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍑🍆🧄；化学纤维行业内需逐步恢复💟，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势👗🩲；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力(li)实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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1、中国稀土作为中国稀土(tu)集团核心(xin)上市平台，公司高管(guan)变动引发(fa)了外界广泛关注。数据显示，中国(guo)稀土一季度净利(li)润为7261.81万元，实现扭(niu)亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损(sun)2.87亿元。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中(zhong)东等地缘政治冲突不(bu)断，中美关税摩擦与和(he)谈(tan)事件反复，政策(ce)不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比(bi)例(li)提升，同时供给刚性，避险需(xu)求和投机需求推动金价(jia)持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增(zeng)长。部(bu)分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。