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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动🥦，而政策是预期的“指挥棒”👡。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题👙🌽🍋，宣布推出一揽子增量政策👗，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措👜🩲，及时改善了预期，提振了市场信心🥦😻。科技是高质量发展的关键变量😈🥿，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响🍅😡，在研发与业绩的正向循环💕👠🍈、科创与估值的正向循环👿🩱😡🥦、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面🍈，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益💯🍒👜、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”🥥👗💓🍋😈、更加突出塑造市场“生态”🍏👡。

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背后原因来看👄🥭，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升👄🎒🍅，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍇👘🍌，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、4、观点：三季度矿价继续回调🍊🥿，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🥿👛，届时或有修复出高点位置的机会🥝😡🍏。三季度电解铝铸锭继续下滑🥔😡👞🥻，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落💋，供需边际将双向收敛形成博弈🍎。预计下半年铝价走势先抑后扬🍈，七至八月为低点💯。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动💘👅。中美关税缓和期结束🩲🍒，叠加中东局势不定🩱🩳，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

2、6👗💞💯、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而🥥，受到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下🌽🥬，呈现增加后回落的表现🥬🩱。从绝对数值来看👄🥒，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周期。卓创数据显示，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头👙，较年初减少28元/头。