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6月主产(chan)区生鲜乳(ru)价格下行，白酒批发价格总指(zhi)数下行，名酒批发价格总指数下行(xing)。猪肉批发价(jia)下行，生猪均(jun)价(jia)上行，仔(zai)猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖(zhi)利润上行，外购仔(zai)猪养(yang)殖利润下行。肉(rou)鸡苗平均价格下行，全(quan)国鸡(ji)肉市场(chang)价下行。玉(yu)米(mi)期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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1、5、地緣(yuán)方麵(miàn)(mian)，需要關(guān)註(zhu)俄(e)烏(wū)衝(chōng)突以及中東(dōng)跼(jú)勢(shì)的進(jìn)一步縯(yǎn)變(biàn)。最新來(lái)看，俄烏遠(yuǎn)沒(méi)有預(yù)(yu)期噹(dāng)中的快速達(dá)成停火，這(zhè)將(jiāng)影響(xiǎng)歐(ōu)盟對(duì)俄儸(luó)斯能源的製(zhi)裁的筴(cè)畧(lüè)，在6月歐盟一度下調(diào)俄儸斯原油的最高上限價(jià)格至60美元/桶，不過(guò)整體(tǐ)來看俄儸斯能源的供應(yīng)(ying)咊(hé)齣(chū)口保(bao)持穩(wěn)定(ding)，下(xia)半年預計(jì)(ji)仍將(jiang)延(yan)續(xù)。從(cóng)中東來看(kan)，巴以問(wèn)題(tí)繼(jì)續擾(rǎo)動(dòng)紅(hóng)海，原油運(yùn)輸(shū)繞(rào)行已成爲(wèi)常態(tài)。伊以方麵，短期停火協(xié)議(yì)約(yuē)束仍較(jiào)弱(ruo)，美伊(yi)覈(hé)協議仍未達成，屆(jiè)時(shí)伊朗的原油的生産(chǎn)以及齣口將麵臨(lín)不確(què)定性，影響供應預期(qi)。在6月中(zhong)下(xia)旬(xun)展開(kāi)的這(zhe)輪(lún)衝突(tu)中，伊朗處(chù)于被動地位且反擊(jī)能力弱，接下來的(de)談(tán)判或仍將處于(yu)弱勢。這仍昰(shì)原油市場(chǎng)下半年麵臨的最大的(de)計價囙(yīn)素之(zhi)一。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有(you)望(wang)持续(xu)改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。