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在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段Ⅱ。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜🥥😻🍅、防晒口罩、防晒衣👅💌、小电扇🍊🧄，装备齐全🍓🧅👗，母女互拍👛👢、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👅🍈，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍆🍏。6月股票市场可跟踪资金净流入🍅💝🌽，各类增量资金相对均衡🍑💋🎒🥾。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👡💯；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👜💓🍈；市场风险偏好有所改善💌💞👗，融资资金净流入规模扩大😠🍓🧄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍆🧡😠👢；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👿🍑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💋，行业类ETF也有望继续活跃。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍏🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化👗。从板块轮动来看💖💓💝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👝🍎🩱。近期🩱🍄🥕🍌，YU7大热😻🥔、欧洲延缓停售油车🥾，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💝👚🥝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩱💋。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💓，有望接力创新药和新消费的行情👡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、目前来看🍋👗🍊🩱，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍈👙😈，若未延期🍎👄，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥿👝🩲。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👡👗😈👙，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍓💛。A股面临的外部环境扰动降低。

2、宜(yi)搜科技公布，公司与一间香港科技公司作为合作方订立框架合作协议及意向书。公司指(zhi)出(chu)，由意向书日(ri)期起(qi)计为期10年，合作方应寻找(zhao)收购目标以建设数据中(zhong)心，须位(wei)于香港(gang)、日本(ben)或东(dong)南亚地(di)区、总代价不超过30亿港元及配备可更新为超算(suan)中心的(de)设施(shi)，及该公司(si)与(yu)合作方应进(jin)一步磋商潜在收购事项包括投资金额的分(fen)配(pei)、营运模(mo)式及利润分(fen)配。