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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓👅🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭💯🥭🍅🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢。在流动性和增量资金方面😡🩲💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛🍏。上半年🍋😻🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿👚👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭，7月科技风格占优的可能性较大🍇💖🤬🍏。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当(dang)前的60元左右，为同类最低，便利更多(duo)投资者(zhe)把(ba)握(wo)国防军工板块投资机遇。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢(man)上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資(zi)“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資(zi)産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製(zhi)港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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4、需求：2025年1~5月份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期(qi)下降7.56%。純堿需求近三年來(lái)首次下降(jiang)，這(zhè)一方(fang)麵(miàn)在于下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)(chan)能下降、光伏玻瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)製重堿剛(gāng)需，另一方麵在于中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)意(yi)願(yuàn)的(de)欠缺。下半年光伏玻瓈仍有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)，浮灋(fa)玻瓈産能或(huo)低位徘徊，純堿(jian)需(xu)求仍將(jiāng)受到壓製。

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1、北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时🥥。

2、3🍇、债券供需：专项债发行节奏开始提速🍌。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算🥑😠😡，今年的专项债发行进度47%🍇👡。年内置换债发行较快🩰💝🥾👠。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%🍓😻。国债发行进度较快。截至6月27日💟💖🤬🍅，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%🧄👛😠。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策👚👝🥝，着力稳就业、稳企业🍉🤬😡👙🍆、稳市场🥾🩳、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。