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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥦，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👙，公用事业燃气价格上行。

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陈健玮：下半年港股(gu)走(zou)势或呈现(xian)“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策将聚焦(jiao)高质量发(fa)展、科技创新与内需(xu)提振(zhen)，叠(die)加(jia)稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资(zi)金净流(liu)入或(huo)突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域(yu)性资(zi)金(jin)对港(gang)股关注度上升，若(ruo)基(ji)本面持续改善，外资配(pei)置比例有望从当前的低位逐步回升。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告🩱🍄，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🍎💞，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器👝、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力🍄😻，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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此外，郭明錤(ji)还透露，苹果(guo)曾计划推出一款通过线缆(lan)连接 Mac 或 iPhone 使用的头显配件，但由于重量过大，目前项目已暂停，不过(guo)未来(lai)仍有恢复的可能。这款产(chan)品原计划采用 Birdbath 光学方案，原定 2026 年第二(er)季度开始量产。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥾，主要受内外需求不足👚、价格拖累等因素影响🩲🥒。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😈🥥，TMT逆势改善💖，资源品、必需消费、中游设备保持正增👢🥑🍋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧅，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💖👿💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩰💓🍑，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍒🍅🥕🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅💓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈🤍💓；2）中游制造领域👡👘🧄👜，部分领域景气度有所回暖💖💓🧅👢🍋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩳👄🍆💖🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳👜💓💟、电商平台大促🥾、五一端午等多重假日**🩰🍏，有望延续两位数增长🥿👗💘，其中饮料乳品、农副产品🍊🩳💛、家电、家具👞🥒💞、饰品🥭💌💖🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡💝🩳💛；此外贵金属🧄🍇、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈👗👡，中报业绩有望边际改善👛😻。

2、时间序列(lie)上来看(kan)，最近(jin)一周沪深300、中(zhong)证500、中证1000指数成分股时(shi)间序列波动率(lv)环比上(shang)周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于(yu)近半年(nian)中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境(jing)一般。