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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本(ben)市场加速发展(zhan)的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产(chan)业发展机遇的把握(wo)和产(chan)业升级的进程。机构认(ren)为，并购市场不仅延续数(shu)量与(yu)金(jin)额(e)的高活跃，还在监管政策(ce)优化驱动下，显示出结构性重组升级(ji)的趋势。后续在(zai)经济修复(fu)、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并(bing)购市场有(you)望进一步释放产业整合与价值(zhi)重(zhong)塑空(kong)间。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑(ji)跟此(ci)前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经(jing)济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股(gu)股息率(lv)相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险(xian)利率(lv)利(li)差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空(kong)间更大，是重要的选股方(fang)向

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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中(zhong)遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利(li)潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速(su)放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需(xu)錯(cuò)配仍存在(zai)，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)(ji)增速可(ke)能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)(ling)域業績有朢(wàng)改善。

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