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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍅👞🥝、稳健医疗（144家）💘、京北方（79家）🤍、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🌽🥭🍍，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚👞，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需👅😡💛。供应上电解铝净进口修正较多💕💟，俄铝进口量明显高于年初预测🍆，俄乌冲突有持续迹象👗，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看👢👢🍆👿🍆，消费主版块房地产（-70）🧄🍏🍎🥝、家电（+30）、光伏（+45）🧅、交通运输（+45）🤍👙🍋、电网用铝（+75）💯🍉👚🍋、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👚。

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主营业(ye)务为芯片产品以及集(ji)成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过(guo)发行股(gu)份及(ji)支付现(xian)金的(de)方式向宁波甬芯(xin)等(deng)11名交易对方(fang)购买其合(he)计持有的中芯宁波94.366%股(gu)权，并拟向不超过35名(ming)符合条件的特定对象发行股票募集配套资金(jin)。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造(zao)能力，构建“数字芯片(pian)设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系(xi)。本次交易(yi)预计构成重(zhong)大资产重组(zu)。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位🥕👢💕，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍌🍎🩰，全面达成协议概率小🍑👡👠、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍉🍄，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍏。较上月配置变化👡💔🥬🩱，新增景气支撑领域（稀土永磁🥔💌、贵金属👅👗、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💯、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。