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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽🍒🥬👝👝、黑海油料库存紧张👜👜，全球油料压力减弱🩲🤬🌽。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🍌，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥿🥑🧡，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍅，6月28日美表示特朗普年内将访华💔。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🍎🥥，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上💕，市场聚焦美豆油生柴政策🥒🎒💟🩰，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢😻🎒，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🥦🥻💝，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金(jin)面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有(you)所升温。6月(yue)股票(piao)市(shi)场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温(wen)和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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