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单因子表现来(lai)看，沪深300股票池中，本周(zhou)表现较(jiao)好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较(jiao)差的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光(guang)熄灭，上(shang)海龙美术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人(ren)收藏古代艺术大展(zhan)之一(yi)，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪(hu)上观展热点(dian)，每逢免费日，馆外更是排(pai)起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏(cang)家刘益谦在这三个月里多(duo)次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春(chun)节期(qi)间下游(you)开工降(jiang)至低位，基本符合市场预期，但春节后恢(hui)复高(gao)度有限，内需支(zhi)撑相对有限。二季度(du)来(lai)看，4-5月份仍处于旺(wang)季，下游开工回升，随着房地产施工(gong)逐渐(jian)进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下(xia)半年预计整体表现仍较为稳定(ding)，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一(yi)季(ji)度前半段受(shou)BIS认证延(yan)期(qi)，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二(er)季度临(lin)近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳(wen)，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认(ren)证的(de)再次延期，预计下(xia)半年出口表现依旧较好。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩰🥻👚，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👿🍌💓，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💗，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😈🍏👢，叠加人形机器人产业化提速🥝👙，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥒🥕😡，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。