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本周(zhou)港股通交易区间为(wei)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净(jing)流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净(jing)流(liu)入148.92亿(yi)港元。

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行业表现方(fang)面，我(wo)们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新(xin)消费崛起、以及(ji)行业景气度(du)较高的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理(li)、化(hua)学制药等(deng)”

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥻，流动性将先于盈利改善💖🩲，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👿。从宏观视角看，中🍍、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😈。

2、我们以股东大会公告日为时间节点😻🧅💟，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🤬。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）