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从中长期角度，我们(men)建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进(jin)展(zhan)（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地(di)、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全(quan)产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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🏮 后续如何演绎👝🥒🍎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩳👜，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍓💔👝🍅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💌💟💖，有望使市场震荡中枢整体上移🌽🍊😻🍇，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍍🌽；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💔🩰，而非主动流入👠🍊；三是除了内需下滑担忧加剧外🍋🍈，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)(lai)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)增速(su)放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍(reng)存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

2、原油：重点关注OPEC+增产节奏(zou)，以及(ji)美国库存变化(hua)以及带来的预期差交易。除非全球经济数据(ju)走弱明显，否则(ze)下半年油价偏震荡。