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而目前方兴未艾的(de)新产业趋势也是市场突(tu)破上行的关键力量，目前市(shi)场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药(yao)、新消费、固态电池、可(ke)控核聚变、低空经济、半导体自主(zhu)可控、军贸(mao)出海提速等。

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6月(yue)國(guó)際(jì)原油(you)價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格(ge)指數(shù)上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油(you)現貨價格(ge)月環比上(shang)行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期(qi)貨價格多數下跌，有機(ji)化工品(pin)多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等(deng)價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率(lv)思维(wei)。短期(qi)高低(di)切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低(di)切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期(qi)边(bian)际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自(zi)5月以(yi)来持(chi)续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债(zhai)息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、6月土地成交(jiao)溢价(jia)率月环比下行，30大中(zhong)城市商品(pin)房(fang)成交面积(ji)月环比上行。截至6月22日，100大中(zhong)城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万(wan)平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累(lei)计同比降幅扩(kuo)大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房(fang)地产开发投资完成额累计同比降幅扩大(da)，房地产开发(fa)资(zi)金来源累计同(tong)比降幅扩(kuo)大。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值分位(wei)數“安全”等級。