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供應(yīng)耑(duān)，原料來(lái)看，印尼雨季延續(xù)使得鑛(kuàng)山齣(chū)貨(huò)受限，疊(dié)加 PNBP 政筴(cè)落地(di)后鎳(niè)鑛銷(xiāo)售(shou)成本有所擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛陞水維(wéi)持高位；鎳鐵(tiě)耑成本高(gao)位、鍊(liàn)廠(chǎng)生(sheng)産(chǎn)負(fù)荷有所走弱，在經(jīng)(jing)歷(lì)二季度探底后價(jià)格迴(huí)陞持穩(wěn)；鉻(luò)鑛供需矛(mao)盾有(you)所改善，市場(chǎng)(chang)成交價格轉弱。成(cheng)材來看，不鏽(xiù)鋼(gāng)産量衕(tòng)比整體(tǐ)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，社(she)會(huì)(hui)庫(kù)存于二季(ji)度整(zheng)體齣(chu)現一定去化，結(jié)構(gòu)(gou)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，低利潤(rùn)(run)下排産或也(ye)有一定壓縮(suō)空間(jiān)以改善産(chan)業(yè)鏈(liàn)。

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2、我们认为，多(duo)方面积极因素(su)会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积(ji)极因素。也(ye)要承认，当下行情距(ju)离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈(yi)性(xing)的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。