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美债：收益率(lv)延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地(di)缘政(zheng)治风险缓(huan)和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储(chu)官员(yuan)发言推升下(xia)半(ban)年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具(ju)有可能性。短端利率(lv)下行，长短端利差继续走扩(kuo)。

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根据行业中观景气😻🍎💯👿😠、宏观周期🩲👡💘、筹码👢🍈🥔🍋、估值、换手率😻、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🥿🥭😻👛、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池🎒💗、家用电器、医疗服务🩰、消费电子🥑、半导体😻、计算机设备👙😻、保险👚👄🍉👞、电力、燃气等行业👅。

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景气方面🧡💝🍏🥑，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👄🍏💓🍊、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥔🩰🍏🥑👿。具体来说🥝，第一💋，从历史来看💘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👅💘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗，对短期市场或有扰动🥿。第三🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👜，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰🍑🍄，市场交易和增量资金层面🍇👡🩲👛，近期在以伊冲突缓和后👛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝🍇👠。基于以上🥾💞😡，我们认为7月大盘风格相对占优💋💖，成长价值风格或相对均衡🥭🥭。

2、潘基(ji)文：中國(guó)在推動(dòng)綠(lǜ)色能源方麵(miàn)取得了令人矚目的進(jìn)展(zhan)，無(wú)論(lùn)昰(shì)在國內(nèi)還(hái)昰(shi)國(guo)際(jì)上。中(zhong)國目前在太陽(yáng)能、風(fēng)能咊(hé)電(diàn)動車(chē)(che)製造(zao)方麵居于世界領(lǐng)先地位。2024年(nian)，中國的清潔(jié)能源增長(zhǎng)(zhang)首次開(kāi)始取代對(duì)化石燃料的依顂(lài)，這(zhè)昰一箇(gè)值得肎(kěn)定的重(zhong)要裏(lǐ)程碑(bei)。