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2025-08-16 19:46:35 作者：黎若月

3、成本方面：上半年(nian)原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场(chang)份额考量，预计OPEC+在三(san)季度将(jiang)持续(xu)增(zeng)产，四(si)季度起产量趋(qu)于稳定。然而(er)，受(shou)夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个(ge)月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降(jiang)幅扩大，下半年供(gong)应(ying)增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美(mei)国家。当前(qian)海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行(xing)高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供(gong)需(xu)平衡预测分(fen)别为供应过剩36万(wan)桶/日和61万(wan)桶(tong)/日，IEA的预测(ce)则分别为过剩34万(wan)桶(tong)/日和113万桶/日(ri)，预示全球原油市(shi)场整(zheng)体将呈现供应过剩格局，累(lei)库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相(xiang)对偏紧(jin)的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可(ke)能再(zai)度下移至55美元/桶附近(jin)，潜在风险仍(reng)需关注关(guan)税政策及地(di)缘局势的演变。

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付倍(bei)佳：上(shang)半年，港股(gu)市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二(er)轮行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快(kuai)速收敛为主。当(dang)前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡(pao)沫化。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👄🧅🍈🩲，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👜💞🥿🍍🍒，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💓😈🍅。

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2、谈到收(shou)藏初衷，他并不避讳金钱与价(jia)值。“如果(guo)我们总是围(wei)绕(rao)着‘多少钱’来谈艺(yi)术，那是对文物的不尊重。”但(dan)在收藏(cang)逻辑上，他将自(zi)己的(de)收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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