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港股(gu)。本(ben)週(zhou)以伊停火(huo)，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也(ye)傳(chuán)(chuan)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)價(jià)(jia)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)(guan)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)(lei)，能源業走弱。

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🏮行业配置层面👛，相较于趋势跟随💝🍆，更优的策略是低位布局🥾，善用赔率思维🥕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👢👝👅、25/6/12为界👗💋👙，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👙😡👝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👜🥝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍋；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👘🍈🥔、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👿，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👞😡🍇，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、这组成了(le)一个有些特殊的创始(shi)团队：三个有技术、有(you)想法、没资源的(de)年轻创始人（杨春雷 2017 年退出(chu)），当时还当不好 CEO 。一个有想法、有资源、有经验的投资人，但(dan)当时不想(xiang)做真正的 CEO。