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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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由于库存(cun)指向(xiang)仍相对悲观，油价(jia)下半年存在中枢继续下移的压(ya)力，累库预期的结束(shu)主要寄希望(wang)于供应(ying)端产(chan)生(sheng)实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出(chu)现产量或(huo)出(chu)口的减少，或(huo)更低的油(you)价(jia)驱动页(ye)岩油大幅减产。以(yi)上因素没出现(xian)时，油价尚难(nan)言底(di)部(bu)，建议(yi)延续(xu)反弹空配的思路。OPEC+ 增产加(jia)快(kuai)，美国产量高位回落的情(qing)形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东(dong)原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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6月27日🩲，三雄极光第六届董事会首次会议召开，却因董事长选举的罕见“2选1”对决🍇，将公司内部分歧暴露于公众视野👝🥔👗。此次董事会本应是常规的换届选举💘，却因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争，引发市场对三雄极光治理能力与发展前景的深度关注。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💌🍍。具体来说，第一🍏👄💕🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑💋，对短期市场或有扰动🍎🥬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😡🍍，市场交易和增量资金层面🥕🩳💘，近期在以伊冲突缓和后🍌🍍💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥭。基于以上👡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、谈及货币政策思路删去了“择机(ji)降准降息”，增加了“灵活把握(wo)政策实施力度和(he)节奏”的表述。华创证券(quan)研究所(suo)副所长(zhang)张瑜认(ren)为，央行为“确定性”护(hu)航的思路仍未(wei)转变，这意味着如果国内经济形(xing)式出(chu)现某种不(bu)利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的(de)压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击(ji)暴跌，那(na)么降准降息仍然值得期待。

2、新中国成立之初，***同志就指出：“我希望造成这么(me)一种局面：就是又集中统(tong)一，又生动活泼，就是又有集中，又有民主(zhu)，又有纪律，又有自由。”