国产又大又硬又粗

週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業(ye)值得關(guān)(guan)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優(you)。科技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算(suan)力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車(che)零部件供應(yīng)(ying)商迎(ying)來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰(shi)覈(hé)心主線，行業(ye)有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或(huo)成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起(qi)點(diǎn)。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对(dui)有限。2025年上半年影响郑棉期价(jia)走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税(shui)。站在当前节点来看(kan)，中美关于关税问题已(yi)经原则上达成协议框架。新棉尚未上市(shi)，棉花进口量(liang)偏(pian)低，目(mu)前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下(xia)降超(chao)30万吨。综(zong)上，我们认为与前低时期(qi)相比，宏观与基本面(mian)均有好转，再破前低概率较(jiao)低。展望未来，新年度棉花供(gong)需格局是主要(yao)影响(xiang)因素(su)。目前看，新(xin)棉丰产预期较强，本年度国内(nei)新棉种植面积同比增加已是(shi)市场共识(shi)，新疆地区棉(mian)花处于(yu)现蕾、开花阶段，天气状况良好(hao)，本年度新棉仍大概是(shi)丰(feng)产格局。需求端，棉花刚需仍(reng)在，但短(duan)期(qi)难有大幅超预期新增。终端纺服(fu)产品零售额同比为正，但同比增速持(chi)续低于社零，据反馈，非(fei)棉类纺服产品(pin)需求增速要(yao)好于纯棉类需求。进出口方(fang)面，美国是我国主要的棉花进口(kou)国以(yi)及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且(qie)未来(lai)降至特朗普(pu)上台之前水平难度(du)较大，对于(yu)棉花进口(kou)以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未(wei)来，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加新棉上市前(qian)低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但(dan)新棉丰(feng)产(chan)预(yu)期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格(ge)与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价(jia)持续上(shang)行，即下半(ban)年郑棉期价重心或略(lve)有上移，但空间预计有限。

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