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人民财讯6月29日(ri)电，当地时间6月29日，美国(guo)国会预(yu)算办公室称，参(can)议院版本的“大(da)而美”大规模税收与支出法案(an)将在未来十(shi)年增加美(mei)国3.3万亿美元的债务。

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配寘上，建議(yì)(yi)投資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。具體(tǐ)(ti)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技(ji)纍(léi)(lei)積漲(zhǎng)幅高、估值高分位，下(xia)跌風(fēng)險(xiǎn)(xian)較(jiào)大。週期(qi)品整體景氣(qì)弱勢(shì)(shi)，可(ke)從(cóng)中觀(guān)角度切入尋(xún)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品(pin)兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷。金螎(róng)股(gu)優(yōu)勢仍在且(qie)有進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化的基(ji)礎(chǔ)。囙(yīn)(yin)此(ci)綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)註三條(tiáo)主(zhu)線(xiàn)。

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下半(ban)年抢出口(kou)力度(du)料将减弱。从出口相(xiang)关数据来看，5月新出口(kou)PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出(chu)**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出(chu)口”力度预计仍将继续走弱。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥。具体来说🥦🥻🍌，第一，从历史来看🌽👗，近十年7月市场风格相对均衡👢🥿🥔，大盘风格略占优💝🍌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍎🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝🩱🥥。行业选择层面，展望7月份🍈💋🍒💗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💯💓。我们参考工业企业盈利🧄🎒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🤬🍈😡🥭、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥬😈👞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🎒👜、国防军工🍇🥑💞🥑、有色金属（工业金属🎒💗、贵金属、小金属）、计算机等👞👝🩲。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👗💌、国产算力🧄🥕、非银金融🥒、国防军工、创新药👿👿。

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1、在集(ji)聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区(qu)建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重(zhong)点实验室揭牌，华山医院脑机接口(kou)临床(chuang)试验与转化创新(xin)联(lian)合体启动建设(she)，全国颠(dian)覆(fu)性(xing)技术创新大赛脑机接口锦标赛正(zheng)式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机(ji)接口产(chan)业联盟长三角产业创新(xin)中心(xin)和首批企业入驻集聚区，脑(nao)机接口未来产业基金矩阵发布。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)(xue)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改善。