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①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造💘💞，保障分红能力及股东回报。关注银行、港口🍇🤍、公路、有色金属💕🥒、白酒、电信运营商。

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当天下午稍(shao)早时(shi)，伊朗塔斯尼姆通(tong)讯社报道称，又一架(jia)以(yi)色列F-35战斗(dou)机被伊朗防空部(bu)队击落。据报道，击落地点位于伊朗(lang)西部上空，飞行员已(yi)从战斗机中弹射逃生。

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尽管市场押注降息路径将会顺利推进😈🍑💯，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以“失控的方式”上升👚🧄，同时经济整体活动不会迅速恶化🍆💟💞。他指出：“温和型的降息路径仍需要时间来形成。”

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1、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月，公司就公告称🍍💌，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市💓🍊🍌。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流(liu)释放(fang)加速的电信运(yun)营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的(de)货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的(de)优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信）。