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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需(xu)消(xiao)费、中游设备保持正增。细(xi)分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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周思聪(cong)：下半年投资主线预(yu)计围绕(rao)成长(zhang)性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方(fang)面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长(zhang)期(qi)来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期(qi)，形成(cheng)A股突破式上涨的力度(du)在进一步加强(qiang)，概率在进(jin)一步提升。要形成增(zeng)量资金正反馈机(ji)制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集(ji)成交区域来看(kan)，上证指(zhi)数扭亏阻力为3450点左右，而(er)WIND全(quan)A指数为5400点左右。