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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着(zhe)产品(pin)力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链(lian)变现(xian)能(neng)力的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或(huo)将带来(lai)市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💝，全面达成协议概率小🎒、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥒👘👡，预计市场波动加大🍊🧄🥻。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🎒💘🍆。较上月配置变化🩲💋🥦😠👞，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍈💛👚。同时进一步强化对银行💘💔、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💟🥾💕。

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本週(zhou)IF噹(dāng)月(yue)郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃(he)約上漲(zhang)1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲(zhang)4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約(yue)上(shang)漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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1、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的(de)水平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显(xian)示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因(yin)此，我们认为，下半年港(gang)股仍具有一(yi)些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动(dong)能力可能会更加(jia)明显。

2、行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到(dao)“此外綜郃(hé)(he)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束(shu)等(deng)角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子(zi)經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量(liang)販(fàn)零食(shi)、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域(yu)。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關註(zhu)：汽車(chē)、有(you)色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)(hu)理(li)、化學(xué)製藥(yào)(yao)等”