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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍏，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍊。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👄，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👜，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🩱👞🍉。

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风格层面🥦💞👡🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥒🩱💖💔，第一，从历史来看💌😠🥝💋🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊🥒。第二🥥👗💗🤍，外部流动性方面💘🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄🥭，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💝👗🤍，成长价值风格或相对均衡。

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1、近期A股科技板块强(qiang)势反弹(dan)，背后是宏观(guan)风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治(zhi)担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上(shang)的(de)表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定(ding)性的担忧(you)，而这一(yi)点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合(he)”。美债(zhai)收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。