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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展(zhan)（国内外大(da)模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与(yu)AI生态的(de)完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周(zhou)期下(xia)碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

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巴菲特之所以昰(shì)巴菲特，最(zui)重要的就昰他(ta)能堅(jiān)持做正確(què)的事，也就昰原則(zé)性錯(cuò)誤(wù)的事不做(zuo)。比如，他認(rèn)爲(wèi)自己不懂的事就堅決(jué)不做，我從(cóng)巴菲特那裏(lǐ)學(xué)到的最重要的東(dōng)西也(ye)就昰這(zhè)箇(gè)。

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三钢闽光(guang)：2025年6月27日(ri)，公司收(shou)到间接控股股(gu)东福(fu)建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团(tuan)有限公司有关股权划(hua)转(zhuan)的(de)函》，明确将(jiang)福建省国资委持有(you)的(de)福建冶金80%股权无偿划转至福(fu)建省工业控股集团有限公司（以下简称(cheng)“省工控集(ji)团(tuan)”）。

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不过，让市场意外的是，这次BD授(shou)权却带崩了(le)公司股价。6月26日开盘后，荣(rong)昌生物A股、H股均(jun)出现大跌(die)，其中荣昌(chang)生物A股(gu)一(yi)度“20cm”跌(die)停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在(zai)早盘波动下行后，收(shou)盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘(pan)报收55.55港(gang)元/股(gu)，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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