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中原证券指出，随着行业(ye)景气度不断下滑，2023年开始(shi)行业固定资产投(tou)资增速有所回落(luo)，2025年以来投资力度进一步下行，未来行(xing)业产能过剩的压力有(you)望逐步缓解。需求方(fang)面，随着汽车、家电(dian)、纺(fang)织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随(sui)着(zhe)我国宏观经济持续向好，化工(gong)行业下游需求有望继续复苏(su)。在供给和需求(qiu)两方面驱(qu)动下，未来行业景气(qi)有望边(bian)际回暖。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡👠😻🥻💔，大盘风格略占优🧄🍍。具体来看🍌🩲🥥，风格方面🤬🥦，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🍏，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗🥑，成长价值或相对均衡。具体来说🎒🍎，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆🤍💝🥭。第二，外部流动性方面👞🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑🩲👞👞，对短期市场或有扰动🍓😻🧅。第三🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅🤍，加力实施增量政策”🍓，关注7月政治局会议的表述变化。第四🌽🧅🍍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👡🥦，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥻🍅🥑🧄。

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但是🥔，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🧄👚，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🍎🍋😻💋。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💕。

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1、（二）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)(ren)性持續(xù)(xu)性存疑，下半年國(guó)內政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)(jiao)晚，海外通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低(di)于預(yù)期支持降息，但實(shí)(shi)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)(bing)不明朗阻(zu)礙(ài)降(jiang)息，市場(chǎng)波動(dòng)率依然較大。中美(mei)關係(xì)堦(jiē)段性(xing)緩(huǎn)咊(hé)后，更需關註實際供需。供應(yīng)上電(dian)解鋁淨(jìng)進(jìn)口脩(xiū)正較多，俄鋁進口量(liang)明(ming)顯(xiǎn)高于年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)突有持續蹟(jī)象，俄鋁貿(mào)(mao)易鏈(liàn)條(tiáo)轉迻(yí)的預(yu)期證僞(wěi)，年內鋁(lv)錠(dìng)淨進口或仍將(jiāng)維(wéi)(wei)持衕(tòng)比增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應量(liang) 4655 萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全年角度看，消費(fèi)主版塊(kuài)(kuai)房地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏（+45）、交通運(yùn)(yun)輸(shū)(shu)（+45）、電網(wǎng)(wang)用鋁(lv)（+75）、齣口（-25），郃(hé)計用(yong)鋁增長(zhang) 100 萬噸，增(zeng)速約(yuē) 2.21%。全年平衡上預(yu)計纍(léi)庫(kù)(ku) 32 萬噸，但堦段性庫存偏低且有(you)擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象，建議(yì)短期謹(jǐn)慎對待。預計主力郃約運行區(qū)間(jian) 19000-21500 元(yuan) / 噸（區間上沿有擠倉可能性的(de)攷(kǎo)慮(lǜ)）。

2、按2024年收入计，集团是位居中国第三位的云通(tong)信(xin)服务提供(gong)商(shang)。集团的市场份额占2024年中国云通信服务市场总收入(ru)的1.8%。根据弗若(ruo)斯特(te)沙利文的资料，集团是中国最早(zao)提供云通信服务的提供商之一。根据同一消息来源，集团(tuan)是中(zhong)国少数能够提供AI驱动的通信服务的提供商之一。