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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率(lv)相对较小，在会议后上涨概率相(xiang)对较高。在会议后，中证1000上涨概率(lv)最高，超过70%。

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2🍈、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%🍏🍆，同比下滑1.98%🍊👗；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8👠👛👅💔🩰，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨👞👡🍅🍌；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过💌🍊🍊、放松监管的举措以及预期中的降息💓🥥🍊。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道😈👙🍊👿🥾。“但在此过程中肯定会有一些考验🥿👛🍎。”

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方(fang)麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及(ji)汽車零部(bu)件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線(xian)，行(xing)業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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1、日前，中国人民银(yin)行货(huo)币政策委员会召开2025年第(di)二季度例会。会议(yi)提出(chu)，要实施好适度宽松的货(huo)币政策，加强逆周期调节(jie)，更好发挥货币(bi)政策工具的总量和结构双重功能，加大(da)货币财政政策协同(tong)配合，保持经济稳定增(zeng)长(zhang)和物(wu)价处于合理(li)水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会(hui)建议加大货币政策调控强度，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根(gen)据国内(nei)外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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